Morgan Stanley (Morgan Stanley) tuyên bố rằng việc quản lý chip Giant Nvidia của Chip Trí tuệ nhân tạo (AI) gần đây đã tiết lộ nhu cầu mạnh mẽ đối với Đơn vị xử lý đồ họa thế hệ tiếp theo (GPU) Blackwell, đã được đặt đầy đủ trong 12 tháng tới.Họ lạc quan rằng giá cổ phiếu của Nvidia dự kiến sẽ phá vỡ kỷ lục.
Da Mo đã tổ chức một loạt các cuộc họp với các nhà đầu tư trong tuần này cho Giám đốc điều hành NVIDIA Huang Renxun và các giám đốc điều hành khác của NVIDIA.Nhóm điều hành NVIDIA tiết lộ rằng các sản phẩm GPU của Blackwell đã được đặt hàng đầy đủ trong 12 tháng tới, có nghĩa là nếu khách hàng đặt hàng ngay bây giờ, họ sẽ không nhận được sản phẩm cho đến cuối năm tới.Theo các tài liệu hội nghị, doanh nghiệp trung tâm dữ liệu của NVIDIA vẫn đang phát triển mạnh và khả năng hiển thị của Blackwell trong tương lai rất cao.Chúng tôi rất vui khi thấy rằng giá cổ phiếu của Nvidia sẽ một lần nữa phá vỡ các kỷ lục.
Da Mo nói rằng thời gian chờ đợi lâu để vận chuyển Blackwell không chỉ là tín hiệu của nhu cầu mạnh mẽ đối với Blackwell, mà còn ngụ ý rằng nhu cầu về dòng sản phẩm Hopper sẽ tiếp tục nóng.Khách hàng khẩn cấp cần nó và có thể chuyển sang mua chip phễu, "chỉ ra rằng khối lượng lô hàng sẽ duy trì tăng trưởng cao trong năm tới".
Mặc dù một số nhà phân tích tin rằng các đối thủ cạnh tranh có thể làm xói mòn một số thị phần, nhóm Great Wall Motors tin rằng điều ngược lại sẽ xảy ra vào năm tới."NVIDIA dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng thị phần của mình trong các bộ xử lý AI vào năm 2025, vì người dùng chip tùy chỉnh lớn nhất đã tăng đáng kể việc áp dụng các giải pháp của NVIDIA", tất cả thông tin củng cố quan điểm này.
Da Mo mô tả rằng quan điểm của các giám đốc điều hành Nvidia về triển vọng "Super 2025" chỉ là "giai đoạn đầu của chu kỳ đầu tư dài hạn".NVIDIA dự kiến sẽ phát hành báo cáo tài chính hàng quý vào tháng 11.Nhà đầu tư Siebert Mark Malek chỉ ra rằng dự báo lợi nhuận của Nvidia trong quý này dự kiến sẽ tăng hơn 80% mỗi năm.Nếu được xem xét một cách lạc quan, tốc độ tăng trưởng này vẫn rất cao và cao hơn các đối thủ khác.
Nhóm phân tích của UBS đã chỉ ra rằng dữ liệu xuất khẩu của Đài Loan được công bố trong tuần này phù hợp với ước tính của công ty rằng doanh thu của trung tâm dữ liệu của Nvidia sẽ tăng 15% trong quý này (kết thúc vào ngày 31 tháng 10).
NVIDIA rất lạc quan, với lợi ích đầu tiên đến từ TSMC, chuỗi cung ứng đã vận chuyển các máy chủ GB200 trong quý này.Foxconn tuyên bố trong cuộc họp báo mới nhất của mình rằng AI Server GB200 sẽ được vận chuyển với số lượng nhỏ như dự kiến trong quý IV và dự kiến sẽ tăng sản lượng trong quý đầu tiên của năm 2025. Foxconn sẽ là nhà sản xuất đầu tiên và đầu tiên xuất xưởng.
